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博弈“灾后重建”,中线布局C端建材和新材料

时间:2016-07-14 17:04来源:未知 作者:admin 点击:
  短期,继续关注“灾后重建”的投资机会。受厄尔尼诺事件影响,湖北、安徽等地区洪涝严重,多个城市再现“城市看海”,引发政府高度重视,或倒逼地下管廊、海绵城市建设提速,重点推荐韩建河山(业绩底部反转、部分首发原始股已解禁、增发预期)、龙泉股份(核电、地下管廊多重概念的高端管道龙头)、华新水泥(产能集中两湖,湖北占比56%)、海螺水泥(产能集中华东,安徽、湖北占比为37%、11%)、永高股份、纳川股份等。
  7月8-10日广州建博会成功举办。本次展会分为“智能”、“定制”、“系统”、“设计”四大主题,体现了国内家居行业未来发展方向。本次展会共吸引了超过2400多家优秀企业参展,带来了诸如智能门锁、智能晾衣架、“全屋定制”、顶墙集成等多个新产品,业内反响热烈,我们继续看好消费升级背景下国内家装产业的投资机会,重点关注友邦吊顶、伟星新材。
  此外,上周我们参加了中国巨石的投资者交流会,玻纤高景气仍将延续,继续推荐制品龙头长海股份(业绩高增长,增发批文落地)。
  核心公司推荐逻辑:
  1.韩建河山,低估的PCCP龙头。
  1)订单反转,16年新签订单14.7亿,创历史新高,2016-2017年业绩迎来爆发期;
  2)大股东实力雄厚,涉及地产、金融、旅游等多个优质资产,是北京房山区的核心企业;
  3)次新股,上市以来上涨121%,近30日、60日涨幅为6%、22%,落后于同期个股和次新股指数。4)6月部分首发原始股已解禁,且有增发预期,短期股价诉求高。
  2.龙泉股份,具有核电、地下管廊多重概念的高端管道龙头。
  1)公司在PCCP、石化/核电管件处于龙头地位,中长期增长空间巨大;
  2)估值合理,有提升潜力。PCCP招标快速释放,业绩有望重回历史高位。核电设备开始招标,存在行业性估值提升机会。预计公司2016-2018年EPS分别为0.43、0.51、0.61元/股,上周收盘16XPE=30.5倍;3)安全边际高,增发收购价15元/股,向高管增发募集配套资金发行价17.19元/股,目前股价13.12元/股。
  3.东方雨虹,穿越周期,高解锁股权激励落地,积极布局。 1)管理层优秀,PS战略下成长性较突出,4、5月销量增长势头良好; 2)第二期股权激励落地,未来三年业绩平均增长率25%,范围扩大至中层,有效积极员工积极性;3)低估值品种,预计16-18年EPS分别为1.12、1.37、1.71元,上周收盘后PE=17倍。 4.长海股份,增发获批,贬值有利出口,维持“买入”。 1)年初我们提出产能释放推迟,美国地产、汽车热塑产品、国内环保、基建等领域超预期,高景气有望延续至2017年中。往后看,美国推迟加息,全球
 
 

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